不要抱太大希望!黃金恐難站穩1800關口 央行鷹聲越來越藏不住了 美元等待反攻信號

時間:2021年07月07日 08:47:34 中財網
  周二(7月6日)歐洲交易時段,歐股走低,市場焦點重新回到通脹前景上。美元小幅承壓逼近92關口,非美貨幣強勢反彈,其中澳紐漲幅居前。與此同時,黃金保持堅挺一度觸及1810關口。市場本交易日關注美國ISM非制造業PMI數據,不過更重要的無疑是美聯儲會議紀要。

  周二歐市盤中,現貨黃金維持升勢,目前交投在1810美元下方,最高觸及1809水平,創下三周新高,試圖連續第5天上漲。

  分析指出,美元回落提振了黃金需求,同時投資者在等待美聯儲6月會議記錄以明確貨幣政策。

  “主要是美元走弱提振了金價。6月FOMC會議后,黃金被大量拋售,現在預期已經反映出來,買家又回到了市場,”策略分析師楊燕說?!叭欢?,在全球貨幣政策轉向鷹派的背景下,黃金的上升潛力可能有限。不要認為價格會很快恢復到6月初的水平?!?br />
  輝立期貨高級商品經理Avtar Sandu在一份報告中說:“金價可能會守住最近的漲幅,但在美聯儲最新的會議記錄公布之前,交易商恐怕不會預計金價將保持在1,800美元的阻力位之上?!?br />
  日內,美元持續走弱提振黃金,美元指數一度逼近92關口,究其跌勢的背后:一方面,其他央行可能比美聯儲更快開啟升息路徑,這對美元不利;另一方面,美國的加息壓力在喜
  憂參半的就業數據公布后有所緩解。

  周二,澳洲聯儲一如市場預期地宣布調整第三輪量化寬松計劃,但對其聲明進行了足夠的調整,這讓澳元/美元多頭相信可以占上風。

  今日,澳洲聯儲在7月政策會議結束時如預期般將利率維持在0.1%,但縮減了其購債計劃。該行從9月到至少11月中旬將每周購買40億澳元(30億美元)債券,低于目前的50億澳元,這被認為是政策正?;闹匾徊?。

  盡管澳洲央行保留了鴿派的傾向,重申在2024年之前不太可能滿足加息的條件,但他們省略了“最早”一詞,許多分析師因此認為該行將利率長期維持在較低水平的決心有所軟化。

  凱投宏觀(Capital Economics)的高級經濟學家Marcel Thieliant指出,之前認為2024年之前不太可能滿足升息條件的看法,澳洲央行的說法顯得更沒有信心。

  “央行可能會在11月進一步放緩購債步伐,我們猜測它將在明年年中徹底結束購債?!彼Q?!拔覀冎厣晡覀兊挠^點,澳洲央行將在2023年初加息?!?br />
  澳洲聯儲縮減購債計劃推動澳元走強,不過紐元漲幅更大。一項強勁的企業信心調查促使投資者押注新西蘭最早在今年11月就會加息。

  新西蘭經濟研究所周二公布的一項調查顯示,更多的公司預計經濟活動將改善。這種商業樂觀情緒促使ASB銀行和新西蘭銀行的經濟學家預測,央行將在11月舉行今年最后一次政策會議時加息。

  交易員們因此加大了押注,隔夜指數掉期的價格顯示,屆時升息的可能性約為70%,而周一收盤時為50%左右。掉期市場預計新西蘭聯儲將在2022年底前將利率上調至1%,這將抹去自2020年3月以來為應對疫情而下調的75個基點。

  “NZIER調查中的通脹和需求指標非常強勁,越來越明顯的是,新西蘭聯儲等不起太久了,”ASB首席分析師Nick Tuffley在一份研究報告中說?!拔覀儸F在預計新西蘭聯儲將從2021年11月開始加息?!?br />
  新西蘭ASB銀行分析師Jane Turner在一份報告中說:“顯然已不再需要創紀錄的貨幣刺激措施來支持經濟,通脹風險越來越高,讓人難以接受?!眻蟾嬷袑⒓酉r點預期從5月提前。

  相比之下,美聯儲并不是政策收緊的領頭羊,還需要更多數據支持提前收緊政策。另外,美國的加息壓力在喜憂參半的就業數據公布后有所緩解。

  上周五的數據顯示,6月非農就業崗位增加85萬個,創逾10個月最多,但勞動參與率不及預期,這令美聯儲沒有那么大的緊迫感去收緊。

  “我認為市場已稍稍感到寬慰,”新加坡銀行匯率分析師Moh Siong Sim表示?!叭缃衩绹蜆I數據已經出爐,我們看到美元略為回撤。我認為美元不會大幅回調,但需要擔心的下一個美國就業或通貨膨脹方面的題材還要等上一段時間?!?br />
  周三,美聯儲會議記錄可能會決定美元的近期走勢,因投資者希望深入了解上月美聯儲轉向鷹派背后的想法。美聯儲官員上月預計將在2023年開始升息。

  華僑永亨銀行經濟師李若凡最新點評稱,美聯儲即將公布6月FOMC會議紀要,可能進一步釋放鷹派訊號,從而限制美指的短期跌幅;美聯儲或在第三季度開始討論縮減QE,這將再度帶動美國實際收益率上升,從而支持美指在高位徘徊。

  另外,值得注意的是,在產油國聯盟OPEC+取消石油產量談判后,油價升至2018年以來的最高水平,這使焦點重新回到通脹前景上,一些人認為油價飆升可能會促使美聯儲比更快地收緊政策,那么在這種情況下美元則有望反彈。
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